Unternehmen

• 1. Übersicht
  • 1.1 Listenansicht
• 2. Notizen & Aktionen
• 3. Statistik
• 4. Einstellungen
• 5. Artikel - Erweiterungen
• 6. Roll-Up
• 7. Auftragschancen
• 8. Auftragschancen Einstellungen
• 9. Unternehmensprofil
  • 9.1 Übersicht
  • 9.2 Kontakte
  • 9.3 Inhalte
  • 9.4 Kategorien
  • 9.5 Daten
  • 9.6 Medien Pool
  • 9.7 Hinzufügen
  • 9.8 Löschen

v12.1 - Stand: 02.11.2022

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Mit den im Portal angelegten Firmen können Sie z.B. eine für Ihre registrierten Mitglieder zugängliche Unternehmensdatenbank oder ein öffentliches Anbieterverzeichnis erstellen. Sie können die Unternehmen beispielsweise nach Branchen kategorisieren und jeweils einen Besitzer festlegen, der sein eigenes Unternehmensprofil pflegen und mit zusätzlichen Inhalten ergänzen kann.

Verwalten Sie Ihre Kundendaten und rechnen Sie sich Ihre Verkaufschancen aus.
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1. Übersicht

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.

Hier gelangen Sie auf das Dashboard. Die Canvas Page können Sie individuell mit Widgets anpassen.
Sie können hier eine Übersicht über Ihre Notizen & Akionen und Auftragschancen bekommen.

Mit den im Portal angelegten Firmen können Sie z.B. eine für Ihre registrierten Mitglieder zugängliche Unternehmensdatenbank oder ein öffentliches Anbieterverzeichnis erstellen. Sie können die Unternehmen beispielsweise nach Branchen kategorisieren und jeweils einen Besitzer festlegen, der sein eigenes Unternehmensprofil pflegen und mit zusätzlichen Inhalten ergänzen kann.



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1.1 Listenansicht

Mit den im Portal angelegten Firmen können Sie z.B. eine für Ihre registrierten Mitglieder zugängliche Unternehmensdatenbank oder ein öffentliches Anbieterverzeichnis erstellen. Sie können die Unternehmen beispielsweise nach Branchen kategorisieren und jeweils einen Besitzer festlegen, der sein eigenes Unternehmensprofil pflegen und mit zusätzlichen Inhalten ergänzen kann.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen > Suchen (scharzes Widget links)
3. Der Reiter Listenansicht öffnet sich.

Sofern bereits Unternehmen existieren werden diese hier aufgelistet.




Um ein bestimmtes Unternehmen auszuwählen, haben Sie verschiedene Filterfunktionen:

• Sortierung Wenn Sie Ihre Suchergebnisse nach Datum sortieren möchten, wählen Sie bitte eine Sortierungsart aus:
  • Kein Datumsfilter Kein Datumsfilter erforderlich
  • Unternehmen hinzugefügt Neueste Unternehmen werden zuerst angezeigt, wenn kein Datumsfilter angewendet wird. Wird ein Datumsfilter angewendet, festgelegt mit Start und Ende, so werden nur die Unternehmen in diesem Zeitraum angezeigt.
  • Unternehmen bearbeitet Zuletzt bearbeitete Unternehmen werden zuerst angezeigt, wenn kein Datumsfilter angewendet wird. Wird ein Datumsfilter angewendet, festgelegt mit Start und Ende, so werden nur die Unternehmen in diesem Zeitraum angezeigt.
  • Notizen hinzugefügt Unternehmen mit neusten Notizen werden zuerst angezeigt, wenn kein Datumsfilter angewendet wird. Wird ein Datumsfilter angewendet, festgelegt mit Start und Ende, so werden nur die Unternehmen in diesem Zeitraum angezeigt.

 

• Status Wählen Sie den gewünschten Unternehmensstatus aus:
  • Alle Unternehmen werden angezeigt
  • Nicht bestätigte Unternehmen werden angezeigt
  • Bestätigte Unternehmen werden angezeigt
  • Öffentliche Unternehmen werden angezeigt
  • Bestätigte, nicht Öffentliche Unternehmen werden angezeigt

• Filter Alle / Standard / Premium - die jeweiligen Unternehmen werden angezeigt
  • Hinweis: Den Status eines Unternehmens können Sie individuell in den jeweiligen Unternehmensverzeichnis-Einstellungen festlegen

• Mitarbeiter Alle / Keine Mitarbeiter / Min 1 Mitarbeiter - die jeweiligen Unternehmen werden angezeigt

• Alle Kategorien Wählen Sie über die erste Auswahlliste die Kategorie, in der das Unternehmen eingetragen wurde. Klicken Sie anschließend auf den Button Suchen.
  Hinweis: Sind Sie sich über die Kategorie nicht sicher, wählen Sie Alle Kategorien.
  Alle kategorisierten Unternehmen: Alle Unternehmen, die einer Kategorie zugeordnet sind, werden angezeigt.
  Alle nicht-kategorisierten Unternehmen: Alle Unternehmen, die keiner Kategorie zugeordnet sind, werden angezeigt.
  
  
  
  
• Nutzer: Welcher Nutzer hat das Unternehmen angelegt? Alle, Keine, der jeweilige Nutzer

• Parameter Wählen Sie den Typ des Suchparameters aus: Name oder Adresse des Unternehmens. Geben Sie in das Textfeld Ihre Suchanfrage ein, und klicken Sie anschließend auf den Button Suchen.

• Alphabetische Suche Klicken Sie auf den Anfangsbuchstaben des Unternehmens.

Die Ergebnisse werden Ihnen unterhalb der Suchfunktionen aufgelistet:

• Icon Der Status des Unternehmes wird durch ein Kugelicon angezeigt. Grün mit Häkchen für öffentliche Unternehmen, Grün für bestätigte Unternehmen, Rot für nicht bestätigte Unternehmen. Durch Anklicken der Kugel kann der Status des Unternehmens gewechselt werden.
• Name Zeigt den Namen des Eintrags.
  Mit Klick auf den Namen gelangen Sie zu den Details.
• Zuletzt bearbeitet Zeigt das Datum an, wann das Unternehmen zuletzt bearbeitet wurde.
• Adresse Zeigt die Adresse des Unternehmens an.
• Nutzer Zeigt die Anzahl zugewiesener Nutzer an. Mit Klick auf die Zahl gelangen Sie zu den Nutzern.
• Notizen Zeigt die Anzahl der Notizen an.
  Mit Klick auf die Zahl gelangen Sie zu den Notizen.
• Aktion Wählen Sie die gewünschte Aktion aus:
  • Feedback senden Hier können Sie das Unternehmen melden. Verschiedene Begründungen für das Melden können ausgewählt werden. Dann drücken Sie auf den Button Versenden.
  • Stammdaten - Bearbeiten - Hier können Sie die Stammdaten des Unternehmens bearbeiten
  • Rechnungslegung - Bearbeiten - Hier können Sie die Konfiguration, Rechnungsadresse und Zahlungsinformationen eines Unternehmens anpassen
  • Kategorien - Bearbeiten - Hier können Sie die Kategorien anpassen
  • Unternehmensinhalte - Erweitern - Hier können Sie Artikel hinzufügen
  • Logo - Bearbeiten - Hier können Sie das Logo anpassen
  • Statistik Mit Klick auf das Icon gelangen Sie zur Statistik.
  • Notizen & Aktionen Mit Klick auf das Icon gelangen Sie zu den Notizen.
  • Status ändern in: Nicht bestätigt Mit Klick auf das Icon können Sie den Status des Unternehmens ändern. Sie Ansicht wechselt auf die Unternemensseite.
  • Löschen Mit Klick auf das Icon können Sie das Unternehmen löschen

Massenoperationen
In der Auflistung der Suchergebnisse können Sie unterhalb der Liste im Bereich Massenoperation folgende Massenoperationen ausführen:

• Zu Kategorie kopieren Klicken Sie auf den Button Weiter und wählen Sie die gewünschte Kategorie aus. Alle vorhandenen Kategoriezuweisungen bleiben bestehen.
• Alle zugeweisenen Kategorien entfernen und einer neuen zuweisen Klicken Sie auf den Button Weiter und wählen Sie die gewünschte neue Kategorie aus. Alle vorhandenen Kategoriezuweisungen werden entfernt. Drücken Sie OK. Es erschein eine grüne Erfolgsmeldung.
• Von Kategorie entfernen Klicken Sie auf den Button Weiter, um alle Kategoriezuweisungen zu entfernen.
• Status ändern: nicht bestätigt / bestätigt / öffentlich Klicken Sie auf die jeweilige Option und klicken Sie auf den Weiter Button um den Status der ausgewählten Unternehmen zu ändern.
• Zur Kampagne hinzufügen Klicken Sie auf den Button Weiter und wählen Sie die gewünschte Kampagne aus.
• Export Exportieren Sie die Nutzer der gewählten Unternehmen in einer .csv-Datei.
• Löschen Löschen Sie die gewählten Unternehmen. Klicken Sie auf den Button Weiter und bestätigen Sie den Löschvorgang.

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2. Notizen & Aktionen

Aktionen werden erstellt und anschließend sich selbst oder einem Mitarbeiter zugeteilt. Eine Aktion wird in einem bestimmten Unternehmen ausgeführt, wie z. B. ein Anruf o. ä.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Unternehmen auf Notizen & Aktionen.
4. Um eine bestimmte Notiz/Aktion auszuwählen, haben Sie verschiedene Filterfunktionen:
   • Typ wählen Sie einen Anzeigemodus aus: nur Notizen, nur Aktionen oder Notizen & Aktionen.
   • Typ 2 wählen Sie einen Notiz-/Aktionstyp aus: Hinweis, Anruf, Rückruf, E-Mail, Meeting, Post oder Besucher.
   • Volltextsuche
   • Erweitert Sie können nach Firmenname, Erstellt von, Ansprechpartner, Zeitraum von, Zeitraum bis suchen.

Alle passenden Ergebnisse werden in der Tabelle aufgelistet:

• Die farbigen Punkte symbolisieren den Status der Aktion, grün = Erledigt, rot = Offen.
  Mit Klick auf den Punkt können Sie den Status ändern.
• Details Zeigt die Details der Notiz/Aktion an: Unternehmen, Ansprechpartner, Typ, Inhalt und evtl. hinzugefügt Dateien
• Ersteller Zeigt der Ersteller der Notiz/Aktion an.
• Erstelldatum Zeigt das Erstelldatum.
• Aktion Mit Klick auf das Icon können Sie die Notiz/Aktion Bearbeiten, Löschen oder Als komplettiert markieren.

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3. Statistik

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Unternehmen auf Statistik.

Verschiedene Statistiken und Zahlen werden Ihnen angezeigt.

Die Reiter Übersicht, Historie, Aktivität und Top Auflistung können ausgewählt werden.



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4. Einstellungen

Hier können Sie Ihre Unternehmenseinstellungen anpassen.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Unternehmen auf Einstellungen.

Allgemein:

• Wählen Sie im Bereich Standard Logo das Standard Logo für Unternehmen aus, die kein eigenes Logo hochladen.
• Wählen Sie im Bereich Ausgewählte Unternehmen die hervorgehobenen Unternehmen aus, indem Sie beginnen die 3 Anfangsbuchstaben in das Eingabefeld zu schreiben
• Im Bereich Hinweis für Mitgliedschaft können Sie die Option Hinweis für Mitgliedschaft verwenden aktivieren und die Mitteilung im Texteingabefeld angeben. Zum Beispiel "Sie benötigen PREMIUM Mitgliedschaft"
• Sie können Kommentare für Inhalte aktivieren sowie
• eine Bewertung für Inhalte

Priorität-Zuweisungen: Hier können Sie jeweils bei den Standard und Premium Unternehmen unterschiedliche Einstellungen vornehmen zu:

• Icon Pfad: Hier können Sie das Standard Icon für die Unternehmenstypen festlegen
• Logo Pfad für Code-Snippet: Hier können Sie die Standard Logos für die jeweiligen Unternehmenstypen festlegen, die beim Code-Snippet (im individuellen Unternehmensverzeichnis) angezeigt werden.
• Zeige neue Inhalte in News
• Zeige neue Inhalte im RSS-Feed
• Zeige Profilbesucher an
• Nutzer können Visitenkarten hinterlassen
• Nutzer können Firmen abonnieren: Hier können Sie einstellen, ob Nutzer die jeweiligen Firmen abonnieren können und ob Unternehmensinhaber die Abofunktion individuell für ihr Unternehmen deaktivieren können.
• Hintergrundbild im Unternehmensprofil aktivieren
• Medien-Pool aktivieren
• Lange Beschreibung aktivieren
• Limit für wieviele Nutzer im Unternehmensprofil angezeigt werden. Im Auswahlmenü können Sie: Keine Einschränkung, Limit von 1, Limit von 2, bis maximal Limit von 20, Keine Einschränkung, wählen.
• Limit wieviele Gruppen vom Unternehmen erstellt werden können. Im Auswahlmenü können Sie: Keine auswahl, Limit von 1, Limit von 2, bis maximal Limit von 20, Keine Einschränkung, wählen.

Unternehmensinformationen: Hier können Sie die Bezeichnung der Kategorien für Unternehmensinhalte anpassen, diese übersetzen und Limits für Standard- und Premiumunternehmen festlegen.
Unternehmensanschrift: Adressformat in der Profilansicht des Unternehmens (Detailansicht). Hier können Sie die Anzeige der Firmenanschrift anpassen, indem Sie das dazugehörige Template bearbeiten.



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5. Artikel-Erweiterungen

Hier können Sie zusätzliche Inhaltsbereiche für die verschiedenen Arten von Unternehmensinformationen sowie Inhaltstypen definieren. Unternehmen können verschiedene Arten von Inhalten wie Nachrichten, Produktinformationen, Kundengeschichten, Ereignisse usw. veröffentlichen, die Sie selbst als Portal Master definieren können Diese Inhalte bzw. Artikel beziehen sich immer auf ein Firmenprofil in Ihrem Portal. Bei jedem Feld kann eingestellt werden ob es ein Pflichtfeld ist, ob es suchbar is und ob sein Wert unter dem eigentlichen Artikel angezeigt werden soll.



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6. Roll-Up

Mit dem Roll-Up können Sie Unternehmen einfach zusammenfügen.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Unternehmen auf Roll-Up.
4. Wählen Sie ein oder mehrere Unternehmen als Quelle unter "Quellunternehmen".
5. Wählen Sie, welche Objekte in das Zielunternehmen übertragen werden sollen.

1. Wählen Sie entweder ein bereits existierendes Zielunternehmen aus, oder schreiben Sie den Namen eines neuen Unternehmens unter "Verweisziel".
2. Klicken Sie auf "Weiter" und vergleichen Sie die Daten des Zielunternehmens vor und nach dem Roll-Up.

 

3. Klicken Sie auf "Roll-Up" um die Zusammenfügung durchzuführen.

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7. Auftragschancen

Mit Auftragschancen rechnen Sie sich Ihre Vertriebschancen pro Unternehmen und pro Monat aus.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Auftragschancen auf Übersicht.

Alle eingetragenen Auftragschancen werden hier aufgelistet. Um eine bestimmte Auftragschance auszuwählen, haben Sie verschiedene Filterfunktionen:
Jahr, Besitzer, Faktor, Kunde, Ansprechpartner, Kategorie, Nächster Schritt.
Mit Klick auf den Button Suchen können Sie sich das entsprechende Unternehmen anschauen.



Button +Hinzufügen

1. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb des Firmenamens auf Auftragschancen.
2. Klicken Sie auf den Button +Hinzufügen.

3. Geben Sie in das Pflichtfeld Name einen Namen für die Auftragschance ein.
4. Wählen Sie im Bereich Ansprechpartner einen Ansprechpartner aus.
5. Wählen Sie eine Kategorie und den Nächsten Schritt aus.
6. Wählen Sie über die Auswahlliste Faktor den Faktor der Wahrscheinlichkeit.
7. Wählen Sie Ihr Unternehmen und einen Besitzer der Opportunity aus.
8. Geben Sie in das Feld Notizen Ihre Notizen ein (optional).
9. Wählen Sie eine Währung für die Auftragschance aus.
10. Geben Sie im Bereich Werte die Werte für die Zielmonate der Auftragschance ein.
11. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

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8. Auftragschancen Einstellungen

Geben Sie an dieser Stelle an, welche Optionen Sie für die Felder "Nächster Schritt" (z. B. Termin vereinbaren, Angebot erstellen) und "Kategorie" angeben wollen. Auf diese Weise können Sie die Opportunities zum Beispiel an die intern gebräuchliche "Sprache" Ihrer Vertriebsabteilung anpassen.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Auftragschancen auf Einstellungen.
4. Geben Sie in das erste Feld Nächster Schritt Optionen ein, die beim Hinzufügen von Auftragschancen im Bereich Nächster Schritt angezeigt und ausgewählt werden.
5. Geben Sie in das zweite Feld Kategorien Optionen ein, die beim Hinzufügen von Auftragschancen im Bereich Kategorien angezeigt und ausgewählt werden.

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9. Unternehmensprofil

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Filterfunktionen das gewünschte Unternehmen, s. dazu 1. Übersicht.
4. Wählen Sie den Namen des Unternehmens.
5. Klicken Sie auf den Button Aktion, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen oder ein Feedback zu hinterlassen.

9.1 Übersicht

Hier erhalten Sie allgemeine Informationen über das Unternehmen. Die Standard-Ansicht umfasst folgende Bereiche:

• Mitarbeiter Die Mitarbeiter, die als Kontaktperson zugewiesen sind, werden angezeigt.
• Im Bereich Notizen sehen Sie Notizen, sofern bereits welche eingetragen wurden. Um eine neue Notiz anzulegen,
  • Geben Sie Text in das Eingabefeld ein
  • Wählen Sie über die Auswahlliste den Notiztyp aus
  • Aktivieren Sie bei Bedarf die Checkbox Aktion erstellen. Wählen Sie über die erste Auswahlliste den Empfänger der Aktion aus, geben Sie in das Textfeld dahinter die Aktion ein, z. B. anrufen und wählen Sie das gewünschte Datum aus
  • Klicken Sie auf den Button Speichern.
• Neuigkeiten Neuigkeiten werden angezeigt.

• Unternehmensinhalte Das ist ein Link zu den Unternehmensinhalten (s. auch Unternehmensprofil > Inhalte).
• Stammdaten Das ist ein Link zu den Unternehmensstammdaten (s. auch Unternehmensprofil > Daten > Stammdaten).
• Rechnunglegung Das ist ein Link zu den Unternehmensrechnungsinfos (s. auch Unternehmensprofil > Daten > Rechnungslegung)
• Beschreibung Hier finden Sie eine Beschreibung des Unternehmens.
• Zahlungsinformationen Unternehmensdetails zu den Zahlungsmodalitäten werden angezeigt.

Sie können diese Seite unter Tools & Administration > Design & Layout > Anordnungen > Unternehmensprofil anpassen.



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9.2 Kontakte

Hier erhalten Sie Informationen über die Unternehmensmitarbeiter und die Kontaktmöglichkeiten.

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Filterfunktionen das gewünschte Unternehmen, s. dazu 1. Übersicht.
4. Klicken Sie auf den Namen des Accounts.
5. Klicken Sie auf den Reiter Kontakte, um in den Bearbeitungsmodus zu gelangen.
6. Klicken Sie dann auf den Button Mitarbeiter.

• Mitarbeiter Alle Mitarbeiter des Unternehmens werden hier aufgelistet.
  Um die Details eines Mitarbeiters zu bearbeiten:
  • Wählen Sie einen Mitarbeiter aus
  • Wählen Sie eine Aktion aus:
    • Nutzerprofil bearbeiten Nutzerdetails bearbeiten.
    • Mitarbeiterstatus bearbeiten um einzelnen Nutzern Rollen innerhalb des Unternehmens zuzuweisen / zu entfernen.
    • Von Unternehmen entfernen Der Nutzer wird von der Firma entfernt.
  Um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen:
  • Klicken Sie auf den Button +Hinzufügen
  • Geben Sie in das Feld Nutzer die drei ersten Buchstaben des Nachnamens, und wählen Sie über die Auswahlliste den gewünschten Nutzer aus. Ist der Nutzer bereits registriert, wird er angezeigt und kann ausgewählt werden. Falls nicht, können Sie den Nutzer einladen.

 


 

• Visitenkarte Alle hinterlassenen Visitenkarten werden hier aufgelistet:
  • Name zeigt den Namen des Absenders der Visitenkarte.
  • Kommentar zeigt den hinterlassenen Kommentar des Absenders.
  • Im Bereich Aktionen können Sie die Visitenkarte löschen.

• Besucher Alle Besucher des Unternehmensprofils werden aufgelistet.

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9.3 Inhalte

1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Unternehmen.
3. Wählen Sie mit Hilfe der Filterfunktionen das gewünschte Unternehmen, s. dazu 1. Übersicht.
4. Klicken Sie auf den Namen des Accounts.
5. Klicken Sie auf den Reiter Inhalte.

Hier können Sie die Unternehmensinhalte bearbeiten: Produkte, Infomaterial, Referenzen, Partner, Standorte, Ausstellungen, Kontakt, News.
Um ein Detail hinzuzufügen:

• Klicken Sie auf den Button + Hinzufügen.
• Im Bereich Seite wählen Sie den Typ des Details aus.
• Geben Sie einen Titel ein.
• Geben Sie den Inhalt ein.
• Im Bereich Medien können Sie Anhänge hochladen.
• Im Bereich Teilen können Sie den Beitrag mit Ihren Kontakten in Sozialen Netzwerken teilen - aktivieren Sie dazu die Option " Eine Benachrichtigung an meine Freunde in sozialen Netzwerken senden.", geben Sie eine Nachricht ein und wählen Sie die gewünschten Verbindungen aus. Sollten keine Verbindungen verfügbar sein, können Sie im Abschnitt " Verbinden mit" eine Verbindung hinzufügen.
• Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

Um ein Detail zu bearbeiten:

• Wählen Sie das Detail aus
• Klicken Sie die blaue Überschrift dieses Details an
• Klicken Sie auf Aktionen > Bearbeiten

Die aufgelisteten Inhaltstypen können Sie unter Marketing & CRM > Unternehmen > Einstellungen im Bereich Unternehmensinformationen anpassen.

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9.4 Kategorien

An dieser Stelle erhalten Sie eine Übersicht über alle zugewiesenen Unternehmenskategorien.
Das Design dieser Seite sowie die Unternehmenskategorien können Sie unter Tools & Administration > Kategorien > Templates > Template für Unternehmen zur individuellen Kategorisierung anpassen.



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9.5 Daten

Hier erhalten Sie Informationen über die Unternehmensadresse und die Konfigurationseinstellungen. Alle Informationen können Sie direkt im Widget bearbeiten. Klicken Sie anschließend auf den Button Speichern.

• Reiter Daten / Stammdaten
  • Adresse Hier können Sie die Unternehmensadresse sowie die Unternehmensbeschreibung bearbeiten. Anstatt einer Adresse anzugeben, können Sie auch auf das Icon neben Ort klicken und mit Hilfe des Markers auf der Karte die Adresse angeben.
  • Unternehmensverzeichnis Hier können Sie die Verzeichniseinstellungen bearbeiten:
    • Im Unternehmensverzeichnis anzeigen Klicken Sie auf Ja, um das Untrenehmen im Unternehmensverzeichnis anzeigen zu lassen.
    • Account: Hier können Sie dem Unternehmen den Standard- oder Premiumstatus zuweisen.
    • Verknüpfung mit Gruppen: Hier können Sie dem Unternehmen eine Gruppe zuweisen. Die Mitarbeiter des Unternehmens werden automatisch zu der Gruppe hinzugefügt.
    • Einschränkungen dem Unternehmen beizutreten: Hier können Sie angeben, ob zukünftige Unternehmensmitarbeiter ein ein besonderes E-Mail-Suffix haben sollen oder aus einem bestimmten Land kommen müssen, um dem Unternehmen beitreten zu können.
    • Code Snippet: Hier können Sie das Code Snippet entnehmen das Sie auf einer externen Website oder in einer E-Mails einbinden können, der dann zu Ihrem Unternehmensprofil verlinkt. Das Code Snippet wird global unter  Marketing & CRM > Unternehmen > Einstellungen im Bereich Priorität-Zuweisungen eingestellt.

• Reiter Daten / Rechnungslegung
  • Konfiguration Hier können Sie die Rechnungs- und Zahlungseinstellungen für das Unternehmen bearbeiten:
    • Währung Wählen Sie eine Währung für Unternehmensrechnungen aus.
    • Intern Wählen Sie einen Unternehmenstyp aus: Intern (Ihr Unternehmen) oder Extern (Ihr Kunde).
    • Rechnungsverlauf Wählen Sie einen Zeitplan für Unternehmensrechnungen aus.
    • Zahlungsbedingungen Geben Sie die Zahlungsbedingungen für das Unternehmen ein.
    • Sprache Wählen Sie eine Sprache für das Unternehmen aus.
    • Automatisierte Bezahlung Aktivieren Sie diese Option, um den Prozess der Rechnungsprüfung und Zahlung zu automatisieren.
    • Steuer Aktivieren Sie diese Option, wenn das Unternehmen steuerpflichtig ist.
    • Priorität Wählen Sie eine Unternehmenspriorität aus.
  • Rechnungsadresse Hier können Sie die Rechnungsadresse des Unternehmens bearbeiten.
  • Zahlungsinformationen Hier können Sie die Zahlungsinformationen für das Unternehmen bearbeiten.
  • Lieferadresse Hier können Sie die Lieferadresse des Unternehmens bearbeiten.

• Reiter Inhalte
  • Hier können Sie Artikel hinzufügen.

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9.6 Medien Pool

Hier finden Sie den Medien Pool des Unternehmens.

• + Dateien (Dateien hinzufügen)
  • Hier können Sie Dateien von Ihrem Computer, oder (falls konfiguriert) Google Docs hinzufügen.
• Aktionen Hier können Sie, je nach Dateityp zwischen unterschiedlichen Aktionen wählen - Bilder können als Logo angegeben werden.
• Dateien
  • Hier können Sie die Dateien anzeigen, die dem ausgewählten Ordner zugewiesen sind.
  Vorschau
  • Hier können Sie die Vorschau der Inhalte des momentan ausgewählten Ordners anzeigen und zwischen unterschiedlichen Layouts wählen.
  Statistik
  • Hier finden Sie die Statistik für den momentan ausgewählten Ordner.
  Löschen
  • Hier können Sie den momentan ausgewählten Ordner löschen.
  Unterordner hinzufügen
  • Hier können Sie einen Unterordner für den ausgewählten Ordner hinzufügen.
  Ordner hinzufügen
  • Hier können Sie einen Ordner im Medien Pool des Unternehmens hinzufügen. Sie können wählen, ob der Ordner öffentlich zugänglich sein soll, oder nur für Mitarbeiter bzw Manager.

• Ordner
  • Hier können Sie die Ordner des Medien Pools des Unternehmens ansehen.
  • Sie können durch das "mouse over" Bearbeitungsmenü Ordner und Unterordner hinzufügen, umbenennen, löschen, ausschneiden und einfügen.
• Dateien
  • Hier können Sie die Dateien des momentan ausgewählten Ordners ansehen.
  • Sie können die Dateien nach Typ und Suchbegriff filtern, die Anzeige von verschiedenen Modi auswählen und Massenoperationen durchführen, um Dateien zu verschieben oder zu löschen.

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9.7 Hinzufügen

1. Klicken Sie in der linken Navigation auf Unternehmen > Übersicht > + Hinzufügen.

2. Tragen Sie alle für Sie wichtigen Daten in die entsprechenden Felder ein.
3. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Einstellungen vorgenommen haben.

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9.8 Löschen

Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Unternehmen zu löschen:

1. Einzeln
   • Wählen Sie unter Portal Manager > Marketing & CRM > Unternehmen > Reiter Listenansicht das gewünschte Unternehmen aus.
   • Klicken Sie auf den Button Aktionen und dann auf Löschen.

2. Via Massenoperation
   • Markieren Sie unter Portal Manager > Marketing & CRM > Unternehmen > Reiter Listenansicht die Unternehmen, die Sie löschen möchten.
   • Unter Massenoperation wählen Sie Löschen aus, und klicken Sie auf Weiter.
   • Bestätigen Sie den Löschvorgang mit Klick auf den Button OK.

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