v12.0 - Stand: 03.03.2022
Mit dieser Funktion können Sie mehrsprachige umfassende Umfragen erstellen.
Es besteht die Möglichkeit, Umfragen zeitgesteuert und sprachenabhängig darzustellen. Alle Umfragen können für bestimmte Gruppen zugänglich gemacht werden. Über Templates können Sie die unterschiedlichen Seiten Ihrer Umfrage visuell anpassen.
Hinweis: Um hier arbeiten zu können, müssen Sie mind. eine der Rollen "Polling Manager", oder "Portal Master" besitzen.
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1. Übersicht
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
Sie haben nun verschiedene Möglichkeiten, eine Umfrage auszuwählen, um sie z. B. zu bearbeiten:
- Übersicht Hier sehen Sie verschiedene Widgets, wie Aktuelle Umfragen, Meine Umfragen und Beendete Umfragen
- Liste Hier sehen Sie alle vorhandenen Umfragen nach Referenzdatum gerordnet.
- + Umfrage Fügen Sie eine neue Umfrage hinzu.
- Einstellungen Das sind die globalen Einstellungen der Umfragen.
Details und weitere Vorgehensweise hierzu s.
3. Bearbeiten.
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2. Umfragen hinzufügen
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Klicken Sie auf den Button + Umfrage.
Um eine neue Umfrage zu erstellen, müssen Sie mehrere Schritte durchlaufen:
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2.1 Umfrage erstellen
- Geben Sie im Bereich Umfrage in das Pflichtfeld Titel den Titel Ihrer Umfrage ein.
- Geben Sie in das Feld Beschreibung eine aussagekräftige, einleitende Beschreibung der Umfrage ein.
- Wählen Sie eine Sprache für Ihre Umfrage - die Sprachen sind abhängig von denen, die Sie unter Tools & Administration> Portal> Sprachen zu dem Portal hinzugefügt haben.
- Wählen Sie die Nutzergruppe aus, für die die Umfrage zugänglich sein soll.
- Falls gewünscht, können Sie Termine anklicken, und hier ein Datum auswählen, um Ihre Umfrage zeitgesteuert laufen zu lassen.
- Referenz: Nach diesem Datum werden die Umfragen in der Übersicht geordnet.
Start: Das Datum, ab dem die Umfrage zugänglich ist.
- Aktivieren Sie die Checkbox Läuft ab, so können Sie ein Ende und einen Reportzeitpunkt festlegen
Ende: Das Datum, ab dem die Umfrage nicht mehr zugänglich ist.
Report: Das Datum, bis wann der Report angezeigt werden kann.
- Im Bereich JSON Import können Sie eine JSON Datei Hochladen.
- Klicken Sie auf Speichern - somit haben Sie Ihre Umfrage erstellt und sind wieder in der Übersicht - um Seiten und Fragen hinzuzufügen, klicken Sie bitte auf das Action-Icon und wählen Sie dort Bearbeiten.
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3. Umfragen bearbeiten
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Klicken Sie auf den Reiter Liste.
- Klicken Sie auf das Aktionen Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Bearbeiten.
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3.1 Seite hinzufügen
Sie können die Reihenfolge Ihrer Seiten jederzeit per Drag & Drop ändern.
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Klicken Sie auf den Reiter Liste.
- Suchen Sie sich eine Umfrage aus und klicken Sie auf die blaue Zahl unter Seite.
- Neben dem Tab "Liste" sehen Sie den Tab "Bearbeiten".
- Geben Sie im Bereich Seite in das Pflichtfeld Titel den Titel Ihrer Seite ein.
- Geben Sie in das Feld Beschreibung ggf. eine einleitende Beschreibung ein.
- Geben Sie in das Feld Lange Beschreibung ggf. eine ausführliche Beschreibung ein.
- Im Bereich ID können Sie der Seite eine ID geben.
- Nach dem Klick auf Speichern, gelangen Sie auf die Übersicht aller Seiten innerhalb der Umfrage. Hier können Sie nun Fragen hinzufügen, indem Sie auf "Fragen..." klicken
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3.2 Frage hinzufügen
Sie können die Reihenfolge Ihrer Fragen jederzeit per Drag & Drop ändern.
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Seiten.
- Wählen Sie links Ihre Seite aus und klicken Sie auf das Aktionen Icon rechts neben Ihrer Seite auf Fragen.
- Wählen Sie im Menü nun den Frage/Typ für die Antwortoptionen.
Text: Einfaches Texteingabefeld
Text Bereich: Mehrzeiliges Texteingabefeld
Zahl: Numerische Feld zur Eingabe einer Zahl. Parameter mit Minimum und Maximum
Zahlenbereich: Numerische Felder zur Eingabe einer minimalen und maximalen Zahl. Parameter mit Minimum und Maximum
Auswahl: Dropdown Liste zur Auswahl einer Option. Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
Radio Buttons: Optionsfelder zur Auswahl einer Option. Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
Checkbox: Checkboxen zur Auswahl einer oder mehrerer Optionen. Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
Slider: Schieberegler mit numerischer Ober- und Untergrenze. Parameter mit Minimum und Maximum
Option Slider: Schieberegler mit Vorgabe von Optionen. Hier können Sie im nächsten Schritt Optionen für Antworten angeben.
Rang: Rangliste zur Bewertung von Optionen von 1 bis X. Funktioniert nur, wenn Sie Reihen hinzufügen - diese Reihen können dann nach Rangfolge bewertet werden
- Geben Sie im Bereich Frage in das Pflichtfeld Name Ihre Frage ein.
- Wählen Sie, ob die Frage ein Pflichtfeld sein soll.
- Bei Bedarf können Sie auf Wunsch eine ID festlegen.
- Klicken Sie auf Speichern.
- Falls Sie einen Steuerungstyp gewählt haben, der Optionen benötigt, werden Sie auf 3.2.1 Optionen hinzufügen weitergeleitet.
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3.2.1 Optionen hinzufügen
Hier können Sie Antwortoptionen zu Ihren Fragen hinzufügen, falls Sie einen Steuerungstyp gewählt haben, der Optionen benötigt.
Sie können die Reihenfolge Ihrer Optionen jederzeit per Drag & Drop ändern.
- Geben Sie im Bereich Option in das Feld Label Ihre Antwortoption ein.
- Geben Sie ggf. einen Wert für diese Option an.
- Geben Sie ggf. eine Visuelle ID ein - mehr dazu unter 4. Visuelle IDs.
- Klicken Sie auf Hinzufügen.
- Wiederholen Sie die Schritte 1-4 für jede Antwortoption.
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3.2.2 Reihen
Mit Reihen können Sie eine allgemeine Frage, wie zum Beispiel "Wie bewerten Sie..", in einzelne Bereiche aufgliedern.
Sie können die Reihenfolge Ihrer Reihen jederzeit per Drag & Drop ändern.
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Seiten.
- Wählen Sie Ihre Seite aus und klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Seite und auf Fragen.
- Wählen Sie Ihre Frage aus und wählen Sie aus dem Action Icon auf der rechten Seite Reihen.
- Geben Sie im Bereich Option in das Feld Label Ihren Text ein.
- Geben Sie ggf. einen Wert für diese Reihe an.
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4. Visuelle IDs
Mit visuellen IDs können Sie Seiten einblenden, die nur bei der Wahl bestimmter Optionen angezeigt werden.
D.h. Sie haben eine Option, die Sie eine visuelle ID geben.
Sie erstellen dann eine neue Seite mit einer oder mehreren Fragen und weisen dann dieser Seite aus dem Dropdown Menü die Visuelle Referenz zu
Diese Seite wird standardmäßig dann angezeigt, wenn die Nutzer
NICHT diese Option als Antwort auswählen - wählt der Nutzer die Option mit der visuellen ID, wird die Seite in der Umfrage übersprungen.
Auf diese Art können Sie Umfragen mit Hinsicht auf unterschiedliche Antworten anpassen.
Wenn Sie die Option
"Verbergen" wählen, wird die Seite bei Wahl der Option MIT der Visuellen ID verborgen.
Hinweis: Das Feld Visuelle Referenz bei Erstellung und Bearbeitung einer Seite wird nur angezeigt, wenn einer Option bereits eine visuelle ID zugeordnet wurde
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5. Umfragen deaktivieren
Sie können Umfragen deaktivieren, das macht zum Beispiel Sinn, wenn Sie eine nicht zeitgesteuerte Umfrage erstellen möchten, diese aber erst anzeigen lassen wollen, wenn sie fertiggestellt ist.
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Wählen Sie den Reiter Liste
- Klicken Sie auf das Icon Status links neben dem Datum.
- Der Status der Umfrage ändert sich von grün=aktiv auf rot=inaktiv.
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6. Umfragen löschen
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Wählen Sie den Reiter Liste
- Klicken Sie auf das Action Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Löschen
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7. Report
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Wählen Sie den Reiter Liste.
- Klicken Sie auf Ihre Umfrage und auf den Reiter Report.
- Im Drop Down Menü Seite können Sie nun Ihre Seite auswählen und sich den Report anzeigen lassen.
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7.1 Report exportieren
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Wählen Sie den Reiter Liste.
- Klicken Sie auf das Aktionen Icon rechts neben Ihrer Umfrage und wählen Sie dort Report / CSV-Export
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8. Seiten
Jede Umfrage, die Sie erstellen, kann beliebig viele Seiten beinhalten und jede Seite, kann beliebig viele Fragen beinhalten.
Somit ist es möglich, Ihre Umfrage bspw. thematisch zu ordnen und Fragen, zu einem Thema auf einer Seite zusammenzufassen.
Um die Seiten Ihrer Umfrage anzuzeigen gehen Sie bitte folgendermaßen vor:
- Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
- Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Umfragen.
- Wählen Sie den Reiter Liste.
- Klicken Sie auf das Aktionen Icon und wählen dort Seiten.
- Wenn Sie Ihrer Umfrage noch keine Seiten hinzugefügt haben, werden Sie auf Seiten hinzufügen weitergeleitet. Sind schon Seiten vorhanden, gelangen Sie auf die Übersicht der Seiten.
- Mittels des Aktionen Icons rechts neben Ihren Seiten können Sie:
- einzelne Seiten Bearbeiten
- auf die Übersicht der Fragen gelangen (bzw. Fragen hinzufügen, falls diese Seite noch keine Fragen enthält)
- die Seite Löschen
- sich den Report der aktuellen Seite anzeigen lassen
- Sie können in der Übersicht außerdem Ihre Seiten per Drag & Drop ordnen.
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9. Einstellungen
Unter Einstellungen können Sie bestimmte Felder zusätzlich bei der Erstellung der Umfrage einblenden.
Extern: Wenn diese Option aktiviert ist, werden zusätzliche Felder (
Extern ID und Extern Info) bei Seiten, Fragen, Optionen und Reihen eingeblendet.
Diese werden dann beim Export mitgeschrieben und sind nützlich, falls man nach einem Export ein anderes Tool zur Auswertung nutzen will, dass diese Felder benötigt.
Gruppen: Wenn diese Option aktiviert ist, gibt es bei Gruppen erweiterte Optionen.
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