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Form Builder

v 12.2 - Stand 28.09.2023
Mit dem Form Builder erstellen Sie einfache bis hin zu komplexen Formulare, können Auswahl-Optionen als Kataloge und Datenfelder definieren. Nutzen Sie die Entitäten für die gewünschten Datensätze, welche Sie erfassen möchten.
 
Hinweis: Um Formulare zu verwalten, melden Sie sich bitte als "Contact Manager", "Content Manager" oder "Portal Master" an.

1. Übersicht

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder
Sie sehen die folgenden Widgets:
  • Formulare
  • Kataloge
  • Entitäten

Widget Formulare
  • Aktionen: Sie können zwischen Bearbeiten, Aktionen, Design, Testen, Liste, Deaktivieren, Kopieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Design: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in die Designvorschau.
    • Testen: Mit Klick auf das Icon testen Sie das entsprechende Formular.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular deaktivieren.
    • Kopieren: Mit Klick auf das Icon kopieren Sie das Formular.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.
  • Hinzufügen Formular: Klicken Sie rechts unten auf das Icon  + .

Widget Kataloge:
  • Aktionen: Sie können zwischen Bearbeiten, Einträge, Übersetzungen, Deaktivieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Einträge: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Einträgen.
    • Übersetzungen: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Übersetzungsmodus.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie den Katalog deaktivieren.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie den Katalog löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.
  • Hinzufügen Katalog: Klicken Sie rechts unten auf das Icon  + .

Widget Entitäten:
  • Aktionen: Sie können zwischen Bearbeiten, Felder, Einschränkungen, Toggles, Deaktivieren, Kopieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Felder: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Feldern.
    • Einschränkungen: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Einschränkungen.
    • Toggles: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Toggles.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität deaktivieren.
    • Kopieren: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität kopieren.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.
  • Hinzufügen Entität: Klicken Sie rechts unten auf das Icon  + .



Zum Anfang

2. Kataloge

Kataloge sind Zusammenstellungen für Auswahl-Optionen von Formularfeldern, anschließend können diese Select-, Radio- und Checkboxen zugewiesen werden.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
Sie erhalten folgende Übersicht, sofern bereits Kataloge erstellt wurden:
  • Über die Auswahlliste können Sie durch alle Kataloge navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Katalogen hin und her schalten. Klicken Sie danach den Button Auswählen. Mit Klick auf X können Sie die Auswahl aufheben.
  • Status: Zeigt den Status des Katalogs an, grün=aktiv, rot=inaktiv. Mit Klick auf den Kreis können Sie den Status ändern.
  • Einträge: Zeigt die Anzahl der zugehörigen Einträge des Katalogs an. Mit Klick auf die Zahl gelangen Sie direkt zu den Einträgen.
  • Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel. Mit Klick auf den Titelnamen gelangen Sie direkt zu den Einträgen.
  • Namen (Datenbank): Zeigt den Namen des Katalogs an.
  • Verwendung: Wird der Katalog verwendet. Zum Beispiel für Summe oder für einen Test, so erscheint hier die entsprechende Anzahl.
  • Formulare: Zeigt die Formulare an, in welchen der Katalog verwendet wird. Wird der Katalog mehrmals in einem Formular verwendet, so erscheint der Name des Formulars lediglich einmal.
  • Aktionen: Sie können zwischen Bearbeiten, Einträge, Übersetzungen, Deaktivieren/Aktivieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Einträge: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Einträgen.
    • Übersetzungen: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Übersetzungsmodus.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie den aktiven Katalog deaktivieren.
    • Aktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie den inaktiven Katalog aktivieren.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie den Katalog löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.



Erläuterungen bei der Spalte Einträge

In der Spalte Einträge ist ein Tooltip hinterlegt, welcher die ersten 5 Einträge anzeigt.


Zum Anfang

2.1 Hinzufügen

1) Klicken Sie: Portal Manager > Marketing & CRM > Form Builder
2) Klicken Sie in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
3) Klicken Sie rechts oben auf das Icon + Katalog.



Der Reiter Hinzufügen öffnet sich.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export. Das System schlägt automatisch einen Namen vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  3. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  4. Drücken Sie Speichern, um den Katalog anzulegen.
Form Builder Kataloge Hinzufügen


Der Reiter Einträge öffnet sich.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Wert: Der ganzzahlige Wert, der in der Datenbank gespeichert ist. Das System schlägt automatisch den Wert 1 vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  3. Das Feld Beschreibung: Die optionale Beschreibung eines Eintrags.
  4. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  5. Drücken Sie Hinzufügen, um den Eintrag anzulegen.
Sie können mit dem gleichen Verfahren weitere Einträge vornehmen.



Öffnen Sie den Reiter Übersetzungen.
  1. Sie können die Übersetzungen vornehmen.
  2. Sie können eine übersetzte Beschreibung eingeben.
  3. Drücken Sie Speichern, um die Übersetzungen festzulegen.
  4. Es erscheint eine grüne Erfolgsmeldung.




Handelt es sich um ein einsprachiges Portal, so kann der Reiter Übersetzungen ausgewählt, aber keine Übersetzungen vorgenommen werden.


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2.2 Bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Kataloge.
Über die Auswahlliste können Sie durch alle Kataloge navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Katalogen hin und her schalten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Katalog, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Bearbeiten.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.


Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.


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2.3 Einträge

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Kataloge.
Über die Auswahlliste können Sie durch alle Kataloge navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Katalogen hin und her schalten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Katalog, dessen Einträge Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Einträge oder klicken Sie in der Spalte Einträge auf eine Zahl.



Erläuterungen bei der Spalte Einträge

In der Spalte Einträge ist ein Tooltip hinterlegt, welcher die ersten 5 Einträge anzeigt.




Hinzufügen von Einträgen
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Wert: Der ganzzahlige Wert, der in der Datenbank gespeichert ist.
  3. Das Feld Beschreibung: Die optionale Beschreibung eines Eintrags.
  4. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  5. Drücken Sie Hinzufügen, um den Eintrag anzulegen.
Sie können mit dem gleichen Verfahren weitere Einträge vornehmen.



Bearbeiten von Einträgen
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Bearbeiten.


Der zu bearbeitende Eintrag, erscheint im Bearbeiten Feld.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Wert: Der ganzzahlige Wert, der in der Datenbank gespeichert ist.
  3. Das Feld Beschreibung: Die optionale Beschreibung eines Eintrags.
  4. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  5. Drücken Sie Speichern, um den Eintrag zu bearbeiten.



Deaktivieren von Einträgen
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Eintrag, den Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Deaktivieren.


Der Status wird auf inaktiv gesetzt und rot angezeigt.



Löschen von Einträgen
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Eintrag, den Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Löschen.
  1. Eine orange Sicherheitsabfrage erscheint.
  2. Klicken Sie auf den Button OK, wenn Sie den Eintrag löschen möchte.
  1. Eine grüne Erfolgsmeldung muss erscheinen.

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2.4 Übersetzungen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Kataloge.
Über die Auswahlliste können Sie durch alle Kataloge navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Katalogen hin und her schalten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Katalog, den Sie übersetzen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Übersetzungen.

 
  1. Sie können die bestehenden Übersetzungen und die entsprechenden Beschreibungen überarbeiten.
  2. Drücken Sie Speichern, um die Übersetzungen festzulegen.


Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.




Handelt es sich um ein einsprachiges Portal, so kann das Icon Übersetzungen ausgewählt, aber keine Übersetzungen vorgenommen werden.


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2.5 Deaktivieren

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Kataloge.
Über die Auswahlliste können Sie durch alle Kataloge navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Katalogen hin und her schalten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Katalog, den Sie deaktivieren möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Deaktivieren.


Der entsprechende Katalog wird deaktiviert bzw. auf inaktiv gesetzt.
  1. Wählen Sie im Drop-Down-Menü Inaktiv.
  2. Drücken Sie den Button Auswählen.


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2.6 Löschen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Kataloge.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Kataloge.
Über die Auswahlliste können Sie durch alle Kataloge navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Katalogen hin und her schalten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht den Katalog, den Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Löschen.

 
  1. Eine orange Sicherheitsabfrage erscheint.
  2. Klicken Sie auf den Button OK, wenn Sie den Katalog löschen möchten.
  1. Eine grüne Erfolgsmeldung muss erscheinen.

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3. Entitäten

Entitäten sind Zusammenstellungen von Formular-Eingabefelder. Bei den Eingabefeldern können Sie die Optionen der Kataloge verknüpfen oder die Felder mit Einschränkungen versehen. Weiterhin können Sie über die Toggle-Möglichkeit, Felder je nach Auswahl ein- bzw. ausblenden.
  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.

Sie erhalten folgende Übersicht, sofern bereits Entitäten erstellt wurden:
  • Über die Auswahlliste können Sie durch alle Entitäten navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Entitäten hin und her schalten. Klicken Sie danach den Button Auswählen. Mit Klick auf X können Sie die Auswahl aufheben.
  • Status: Zeigt den Status der Entität an, grün=aktiv, rot=inaktiv. Mit Klick auf den Kreis können Sie den Status ändern.
  • Felder: Zeigt die Anzahl der zugehörigen Felder der Entität an. Mit Klick auf die Zahl gelangen Sie direkt zu den Feldern.
  • Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel. Mit Klick auf den Titelnamen gelangen Sie direkt zu den Entitäten.
  • Namen (Datenbank): Zeigt den Namen der Entität an.
  • Aktionen: Sie können zwischen Bearbeiten, Felder, Toggles, Einschränkungen, Deaktivieren, Kopieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Felder: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Feldern.
    • Toggles: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Toggles.
    • Einschränkungen: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie direkt zu den Einschränkungen.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität deaktivieren.
    • Kopieren: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität kopieren.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage. Eine grüne Erfolgsmeldung muss erscheinen.

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3.1 Hinzufügen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Rechts oben klicken Sie das Icon + Entität.



Der Reiter Hinzufügen öffnet sich.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export. Das System schlägt automatisch einen Namen vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  3. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  4. Drücken Sie Speichern, um die Entität anzulegen.
Form Builder Entitäten Hinzufügen
  1. Der Reiter Felder öffnet sich.
  2. Rechts oben klicken Sie das Icon + Feld.



Das Pop-Up Fenster Feld öffnet sich.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export. Das System schlägt automatisch einen Namen vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  3. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  4. Im Pflichtfeld Katalog können Sie zwischen bestehenden Katalogen auswählen.
  5. Sie können durch das Klicken der Checkbox Mehrere Werte auswählen.
  6. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  7. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  8. Im Eingabefeld Hilfe können Sie Erläuterungen vornehmen.
  9. Drücken Sie Hinzufügen, um die Entität anzulegen.
  10. Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.




Sie können den Reiter Toggles öffnen.
Toggles sind nur verfügbar, wenn bei einem Feld der Typ Katalog ausgewählt wurde.


Wurde der Typ Katalog ausgewählt, so sind Toogles verfügbar:
  1. Der Eintrag ist mit einem Wert oder Text ausgefüllt und kann durch eine Auswahlliste geändert werden.
  2. Das Dependend Feld ist mit einem Wert oder Text ausgefüllt und kann durch eine Auswahlliste geändert werden.
  3. Die Methode können Sie Anschalten oder Abschalten.
  4. Das Feld Gruppe können Sie mit keinem Wert oder einer Gruppe 1 bis Gruppe 100 festlegen.
  5. Drücken Sie Hinzufügen.
  6. Haben Sie alle Toogles hinzugefügt, drücken Sie den Button Abbrechen oder den Button X.
  1. Sie können den Reiter Felder öffnen.
  2. Klicken Sie auf die Zahl in der Spalte Einschränkungen.
  3. Nur bei dem Typ Nummer, Dezimal, Text (einzeilig) und (mehrzeilig), Umfang sind Einschränkungen verfügbar.


Das Pop-Up Fenster Feld öffnet sich.
  1. Methode: Sie haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten wie: Minimale Länge..., Maximale Länge..., Spezifische Länge..., Minmaler Wert..., Maximaler Wert..., Maximale Linien..., Nur Ziffern, Nur Buchstaben, Buchstaben und Ziffern, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, E-Mail, Postleitzahl (Deutsch), Sozialversicherungsnummer (Deutsch), Weniger..., Weniger / Gleich..., Mehr..., Mehr / Gleich..., Entspricht...
  2. Wenn Sie eine Methode gewählt haben, öffnet sich das Eingabefeld Wert.
  3. Drücken Sie Hinzufügen, um die Einschränkung anzulegen.



Sie können den Reiter Übersetzungen / Felder öffnen.
  1. Sie können die Übersetzungen vornehmen.
  2. Drücken Sie Speichern, um die Übersetzungen festzulegen.
Form Builder Entitäten Übersetzungen

Sie können den Reiter Übersetzungen / Hilfe öffnen.
  1. Sie können Erläuterungen für die Nutzer eingeben, die als Ausfüllhilfe dienen.
  2. Sie können die Übersetzungen der Hilfetexte vornehmen.
  3. Drücken Sie Speichern, um die Übersetzungen festzulegen.

Form Builder Entitäten Übersetzungen Hilfe
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3.2 Bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.



 
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, die Sie Bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Bearbeiten.
  3. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  4. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.

Form Builder Entitäten Bearbeiten 2
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3.3 Felder

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.


 
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, deren Felder Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Felder oder klicken Sie die Zahl der Felder in der Spalte Felder an.
  3. Der Reiter Felder öffnet sich.
  4. Klicken Sie auf das Aktionen Icon: Sie können zwischen Bearbeiten, Kopieren, Deaktivieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Kopieren: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität kopieren.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität deaktivieren.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.

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3.3.1 Feld hinzufügen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.


 
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, zu der Sie ein Feld hinzufügen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Felder oder klicken Sie die Zahl der Felder in der Spalte Felder an.
  3. Der Reiter Felder öffnet sich.
  4. Rechts oben klicken Sie das Icon + Feld.




Das Pop-Up Fenster Feld öffnet sich.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export. Das System schlägt automatisch einen Namen vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  3. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  4. Im Pflichtfeld Katalog können Sie zwischen bestehenden Katalogen auswählen.
  5. Sie können durch das Klicken der Checkbox Mehrere Werte auswählen.
  6. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  7. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  8. Im Eingabefeld Hilfe können Sie Erläuterungen vornehmen.
  9. Drücken Sie Hinzufügen, um die Entität anzulegen.
  10. Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.

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3.3.2 Feldtypen

Beim Erstellen eines Feldes durch Drücken des Buttons +Feld und bei dem Bearbeiten eines Feldes können Sie den Feldtyp festlegen oder ändern.
 

Feldtyp Katalog

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Katalog können Sie zwischen bestehenden Katalogen auswählen. Kataloge sind Zusammenstellungen für Auswahl-Optionen von Formularfeldern.
  3. Sie können durch das Klicken der Checkbox Mehrere Werte auswählen.
  4. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  5. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.



Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.



 

Feldtyp Checkbox

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Checkbox auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.



Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.


 

Feldtyp Nummer

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Nummer auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.


 

Feldtyp Dezimal

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Dezimal auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.


 

Feldtyp Prozent

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Prozent auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.


 

Feldtyp Umfang

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Umfang auswählen.
  3. Legen Sie ein Minimum für den Umfang fest.
  4. Legen Sie ein Maximum für den Umfang fest.
  5. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  6. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.

Feldtyp Summe (automatische Berechnung)

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Text (einzeilig) auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
 

Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.



 

Feldtyp Text (einzeilig)

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Text (einzeilig) auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.

Feldtyp Text (mehrzeilig)

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Text (einzeilig) auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.

Feldtyp Datum

  1. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Summe (automatische Berechnung), Text (einzeilig), Text (mehrzeilig), Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Datum+Uhrzeit, Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Überschrift, HTML, Tabelle.
  2. Im Pflichtfeld Typ können Sie Text (einzeilig) auswählen.
  3. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  4. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.


Unter Formulare wählen Sie das entsprechende Formular aus und wählen den Tab Testen.
Jetzt können Sie sich das entsprechende Feld im Formular ansehen.

Zum Anfang

3.4 Toggles

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.


 
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, deren Toggles Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Toggles.
  3. Der Reiter Toggles öffnet sich.
  4. Klicken Sie auf das Aktionen Icon: Sie können zwischen Bearbeiten und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.



Sollte kein Toggle verfügbar sein, so sehen Sie eine Information.

Zum Anfang


3.4.1 Toggle hinzufügen

  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, deren Felder Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Felder oder klicken Sie die Zahl der Felder in der Spalte Felder an.
  1. Der Reiter Felder öffnet sich.
  2. Klicken Sie die Zahl der Felder in der Spalte Toggles an. Nur beim Typ Katalog können Sie Toggles hinzufügen.
 
  1. Das Pop-Up Fenster Feld öffnet sich.
  2. Der Reiter Toggles wird automatisch geöffnet.
  3. Der Eintrag ist mit einem Wert oder Text ausgefüllt und kann durch eine Auswahlliste geändert werden.
  4. Das Dependend Feld ist mit einem Wert oder Text ausgefüllt und kann durch eine Auswahlliste geändert werden.
  5. Die Methode können Sie Anschalten oder Abschalten.
  6. Das Feld Gruppe können Sie mit keinem Wert oder einer Gruppe 1 bis Gruppe 100 festlegen.
  7. Drücken Sie Hinzufügen.
  1. Das nun hinzugefügte Toggle wird angezeigt.
  2. Sie können weitere Toggles Hinzufügen.

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3.5 Einschränkungen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, deren Einschränkungen Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Einschränkungen.
  1. Der Reiter Einschränkungen öffnet sich.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon: Sie können zwischen Bearbeiten und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie die Entität löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage.



Sollten keine Einschränkungen verfügbar sein, so sehen Sie eine Information.


Zum Anfang

3.5.1 Einschränkungen hinzufügen

  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, deren Felder Sie bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Felder oder klicken Sie die Zahl der Felder in der Spalte Felder an.
  1. Der Reiter Felder öffnet sich.
  2. Klicken Sie die Zahl der Felder in der Spalte Einschränkungen an. Nur beim Typ Nummer und Dezimal sind Einschränkungen verfügbar.



Das Pop-Up Fenster Feld öffnet sich.
  1. Methode: Sie haben verschiedene Auswahlmöglichkeiten wie: Minimale Länge..., Maximale Länge..., Spezifische Länge..., Minmaler Wert..., Maximaler Wert..., Maximale Linien..., Nur Ziffern, Nur Buchstaben, Buchstaben und Ziffern, Großbuchstaben, Kleinbuchstaben, E-Mail, Postleitzahl (Deutsch), Sozialversicherungsnummer (Deutsch), Weniger..., Weniger / Gleich..., Mehr..., Mehr / Gleich..., Entspricht...
  2. Wenn Sie eine Methode gewählt haben, öffnet sich das Eingabefeld Wert.
  3. Drücken Sie Hinzufügen, um die Einschränkung anzulegen.


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3.6 Deaktivieren

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.
Über die Auswahlliste können Sie durch alle Entitäten navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Entitäten hin und her schalten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, die Sie Deaktivieren möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Deaktivieren.


Die entsprechende Entität wird deaktiviert bzw. auf inaktiv gesetzt.
  1. Wählen Sie im Drop-Down-Menü Inaktiv.
  2. Drücken Sie den Button Auswählen.

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3.7 Kopieren

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, die Sie Kopieren möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Kopieren.
  1. Der Reiter Kopieren öffnet sich.
  2. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  3. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export. Das System schlägt automatisch einen Namen vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  4. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  5. Feld: Durch das Klicken der entsprechenden Checkbox können Sie die Felder auswählen, welche Sie kopieren möchten.
  6. Drücken Sie Speichern, um die Entität zu kopieren.
  1. Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.

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3.8 Löschen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Entitäten.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Entitäten.
  1. Wählen Sie in der Übersicht die Entität, die Sie Löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Löschen.
  1. Eine orange Sicherheitsabfrage erscheint.
  2. Klicken Sie auf den Button OK, wenn Sie den Entität löschen möchten.
  1. Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.

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4. Formulare

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Formulare vereinfachen die Erhebung von Daten. Weisen Sie hier eine Entität, jeweils einem Formular zu und gestalten Sie die Anordnung in Gruppierungen oder auf einzelnen Seiten.

Sie erhalten folgende Übersicht, sofern bereits Formulare erstellt wurden:
  • Über die Auswahlliste können Sie durch alle Formulare navigieren. Hinweis: Mit Klick auf die Auswahlliste Status in der Spaltenüberschrift können Sie in der Ansicht zwischen nur aktiven, nur inaktiven und allen Formularen hin und her schalten. Klicken Sie danach den Button Auswählen. Mit Klick auf X können Sie die Auswahl aufheben.
  • Status: Zeigt den Status des Formulars an, grün=aktiv, rot=inaktiv. Mit Klick auf den Kreis können Sie den Status ändern.
  • Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel. Mit Klick auf den Titelnamen gelangen Sie direkt zu den Formularen.
  • Namen (Datenbank): Zeigt den Namen des Katalogs an.
  • Platzhalter: Zeigt den Namen des Platzhalters an.
  • Aktionen: Sie können zwischen Bearbeiten, Duplicate, Design, Testen, Deaktivieren und Löschen wählen.
    • Bearbeiten: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in den Bearbeitungsmodus.
    • Duplicate: Mit Klick auf das Icon kopieren Sie das Formular.
    • Design: Mit Klick auf das Icon gelangen Sie in die Designvorschau.
    • Testen: Mit Klick auf das Icon testen Sie das entsprechende Formular.
    • Deaktivieren: Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular deaktivieren.
    • Löschen: Mit Klick auf das Icon können Sie das Formular löschen. Es erfolgt eine orange Sicherheitsabfrage. Eine grüne Erfolgsmeldung muss erscheinen.

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4.1 Hinzufügen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Rechts oben klicken Sie das Icon + Formular.




Der Reiter Hinzufügen öffnet sich.
  1. Eine ID wird automatisch vergeben und kann nicht verändert werden.
  2. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  3. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export. Das System schlägt automatisch einen Namen vor. Dieser kann bei Bedarf überschrieben werden.
  4. Sie wählen eine Entität aus.
  5. Das Pflichtfeld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  6. Drücken Sie Speichern, um das Formular anzulegen.

Form Builder Formulare Hinzufügen 2
  1. Es erscheint eine grüne Erfolgsmeldung.
  1. Der Platzhalter wird automatisch erzeugt.
Zum Anfang

4.2 Übersetzen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
  4. Öffnen Sie den Reiter Übersetzungen.
  1. Sie können die Übersetzungen der Formulare vornehmen.
  2. Drücken Sie Speichern, um die Übersetzungen festzulegen.
Form Builder Formulare Übersetzungen
  1. Es erscheint eine grüne Erfolgsmeldung.

Zum Anfang

4.3 Bearbeiten

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Formulare.

  1. Wählen Sie in der Übersicht das Formular, welches Sie Bearbeiten möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Bearbeiten.
  3. Der Reiter Bearbeiten öffnet sich.
  4. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
  5. Klicken Sie auf den Button Speichern, wenn Sie alle Änderungen vorgenommen haben.
  1. Es erscheint eine grüne Erfolgsmeldung.


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4.4 Duplicate

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Formulare.

  1. Wählen Sie in der Übersicht das Formular, die Sie Kopieren möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Duplicate.
  3. Es erscheint eine grüne Erfolgsmeldung.

Zum Anfang

4.5 Design

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Formulare.

  1. Der Reiter Design öffnet sich.
  2. Nehmen Sie die gewünschten Design Anpassungen vor.
  3. Wählen Sie Speichern, Speichern und Testen oder Abbrechen.

Zum Anfang

4.5.1 Feld hinzufügen

Rechts oben klicken Sie das Icon + Feld.
Das Pop-Up Fenster Feld öffnet sich.
  1. Das Pflichtfeld Titel: Der für Listen und Auswahl verwendetet Titel.
  2. Das Pflichtfeld Name: Der symbolische Name in der Daten und im Export.
  3. Im DropDown Menü Typ können Sie wählen zwischen: Katalog, Checkbox, Nummer, Dezimal, Prozent, Umfang, Zeichenfolge, Text, Datum, Datum (Zeichenfolge), Uhrzeit, Uhrzeit (Zeichenfolge), Dokument / Einzeln, Dokumente, Label, Signatur, Katalog / Funktion, Kopfzeile, HTML, Tabelle.
  4. Im Pflichtfeld Katalog können Sie zwischen bestehenden Katalogen auswählen.
  5. Sie können durch das Klicken der Checkbox Mehrere Werte auswählen.
  6. Sie können ein Pflichtfeld durch das Klicken der Checkbox festlegen.
  7. Das Feld Status: Der Status kann durch das Klicken der Checkbox auf Aktiv gesetzt werden.
  8. Im Eingabefeld Hilfe können Sie Erläuterungen vornehmen.
  9. Drücken Sie Hinzufügen, um die Entität anzulegen.
  10. Eine grüne Erfolgsmeldung erscheint.


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4.5.4 Gruppe hinzufügen

Rechts oben klicken Sie das Icon + Gruppe.
  1. Eine Gruppe wird automatisch hinzugefügt.
  1. Durch das Anklicken des "Stiftes" bei Gruppe können Sie diese umbenennen.
  1. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich.
  2. Unter Titel Sie die Gruppe umbenennen.
  3. Drücken Sie den Button Speichern.

Zum Anfang

4.5.5 Gruppe bearbeiten

Durch Anklicken des Buttons Auswahl, können Sie Felder zu einer Gruppe hinzufügen oder auch wieder entfernen.


 
  1. Auswahl: Fügen Sie Felder zu der Gruppe hinzu oder entfernen Sie diese.
  2. Drücken Sie den Button Speichern.

Zum Anfang

4.5.6 Gruppe löschen

Durch Anklicken des Buttons X, können Sie die Gruppe entfernen.



Eine orange Sicherheitsabfrage erscheint.
Bestätigen Sie mit OK.


Zum Anfang

4.5.7 Seite hinzufügen

Rechts oben klicken Sie das Icon + Seite.

  1. Der Tab Seite wird automatisch hinzugefügt.


Die zusätzliche Seite können Sie Speichern, Speichern und Testen oder das Erstellen der zusätzlichen Seite Abbrechen.


Zum Anfang

4.5.8 Seite bearbeiten

  1. Durch das Anklicken des "Stiftes" bei Seite können Sie diese umbenennen.
  1. Ein Pop-Up Fenster öffnet sich.
  2. Unter Titel Sie die Seite umbenennen.
  3. Drücken Sie den Button Speichern.

Zum Anfang

4.5.9 Seite löschen

Durch Anklicken des Buttons X, können Sie die Seite entfernen.



Eine orange Sicherheitsabfrage erscheint.
Bestätigen Sie mit OK.


Zum Anfang

4.6 Testen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Formulare.

  1. Wählen Sie in der Übersicht das Formular, die Sie Testen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Testen.
  3. Der Reiter Testen öffnet sich.
  4. Wählen Sie Testen, Design oder Abbrechen.


Zum Anfang

4.7 Deaktivieren

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Formulare.


 
  1. Wählen Sie in der Übersicht das Formular, welches Sie Deaktivieren möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Deaktivieren.
  3. Die Entität wird deaktiviert.
Zum Anfang

4.8 Löschen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Form Builder auf Formulare.
Sie sehen eine Übersicht der aktiven und der inaktiven Formulare.
  1. Wählen Sie in der Übersicht das Formular, das Sie löschen möchten.
  2. Klicken Sie auf das Aktionen Icon Löschen.

  1. Eine orange Sicherheitsabfrage erscheint.
  2. Klicken Sie auf den Button OK, wenn Sie das Formular löschen möchten.
 
  1. Eine grüne Erfolgsmeldung muss erscheinen.

Zum Anfang

5. Tools

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Tools auf Testen, Import / Export oder Kopieren.
Zum Anfang

5.1 Testen

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Tools auf Testen.
Sie erhalten folgende Übersicht:
  • Formular: Sie können im Auswahlmenü ein Formular zum Testen auswählen.
  • Test form submission: Die Auswahlliste Details öffnet sich. Drücken Sie danach den Button Test.

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5.2 Import / Export

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Tools auf Import / Export



Export: Hier können Sie alle Einstellungen und Zuweisungen von Formularen, Einträgen und Katalogen für ein anderes Portal exportieren. (Zip-Datei enthält .json, .pdf, ...)
  1. Klicken Sie auf den Button Ausführen....
  2. Wählen Sie Alle, Keine oder eine Auswahl von zu kopierenden Inhalten aus.
  3. Klicken Sie auf den Button Export.
  4. Speichern Sie die ZIP-Datei.




Import: Hier können Sie eine zuvor exportierte Datei mit alle Formularen, Einträgen und Katalogen von einen anderen Portal importieren.
  1. Durchsuchen Sie Ihren Rechner nach einer passenden Datei. Ist die Datei nicht passend, erscheint eine orange Sicherheitswarnung.
  2. Klicken Sie auf den Button Ausführen....

 
  1. Wählen Sie einen Vorschau Modus.
  2. Klicken Sie auf den Button Auswählen....
  3. Klicken Sie auf den Button Import.

 
  1. Es erscheint eine grüne Erfolgsmeldung.

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5.3 Kopieren

  1. Klicken Sie auf den Button Portal Manager, um in den administrativen Bereich zu gelangen.
  2. Klicken Sie die Menüfolge Marketing & CRM > Form Builder.
  3. Klicken Sie auf in der linken Navigation unterhalb von Tools auf Kopieren.
  4. Wählen Sie Alle, Keine oder eine Auswahl von zu kopierenden Inhalten aus.
  5. Klicken Sie auf den Button Kopieren.

 
  1. Eine Vorschau der zu kopierenden Inhalte, zum Beispiel die Entität mit allen Feldern und dem verbundenen Formular, öffnet sich.
  2. Klicken Sie auf den Button Ausführen.

 
  1. Es erscheint eine Erfolgsmeldung und der kopierte Inhalt wird in der Übersicht angezeigt.

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